Salesforce에서 일정을 설정하는 방법 - 회사에서 Salesforce를 사용하여 연금 거래 기록을 추적하려는 경우

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Salesforce를 사용하여 연금 거래 내역을 추적하려면 주요 출하 일 또는 예상치를 숙지하십시오 제품에 수익이 인식되면 전체 또는 일부 제품에 대한 일정을 설정할 수 있습니다.

회사 일정 예약

관리자는 먼저 특정 제품에 일정을 추가하기 전에 일정을 활성화해야합니다.

Salesforce로 배송일을 추적하고자하는 경우 수량 일정을 사용해야합니다. 귀사가 수익 인식을 측정하거나 예정된 지급을 예상하려면 수익 일정을 수립해야합니다. 회사에서 두 가지 작업을 모두 수행하려는 경우 두 유형의 일정을 모두 사용할 수 있습니다.

스케줄을 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.

설정 → 빌드 → 사용자 정의 → 제품 → 제품 스케줄 설정을 선택하십시오. Schedule Setup 페이지가 나타납니다.
귀사의 일정을 활성화하십시오.
해당 확인란을 선택하십시오. 수량, 수익 또는 둘 다를 기반으로 일정을 사용하도록 선택할 수 있습니다. 모든 제품에 대한 일정을 사용하도록 선택할 수도 있습니다.
완료되면 저장을 클릭하십시오. Products 페이지가 다시 나타납니다.

기본 일정 추가 및 업데이트

일정을 사용하도록 설정하면 기존 제품 또는 새 제품을 추가하는 동안 기본 일정을 만들 수 있습니다.

기본 일정을 작성하여 영업 담당자의 반복적 인 작업을 단순화 할 수 있습니다. 이 설정을 사용하면 영업 담당자가 기회에 제품을 추가 할 때 기본 일정이 만들어집니다. 영업 담당자는 기회에 대한 제품 일정을 다시 설정할 수 있습니다. 제품 날짜는 할부의 시작 날짜를 결정합니다.

지불 계획이 다른 기본 서비스를 판매하는 경우 각 지불 계획에 대해 고유 한 제품을 만든 다음 기본 수익 일정을 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게하면 담당자의 데이터 입력을 단순화하고 오류 발생 가능성을 줄일 수 있습니다.

기본 일정을 만들려면 다음 단계를 따르십시오.

세로 막대에서 새 제품 만들기 옵션을 선택하거나 제품 레코드에서 편집 버튼을 클릭하십시오. 제품 페이지가 편집 모드로 나타납니다. (추천 상품 레코드에서 수정을 클릭하지 않았는지 확인하십시오. 추천 상품 레코드가 상품 레코드와 다릅니다.)
해당 필드를 완성하십시오.
기본 일정 완료에 대한 몇 가지 팁은 다음과 같습니다.

일정 유형: 기회 금액을 할부로 나누려면 나누기를 선택하십시오. 각 할부에서 수량 또는 수익을 반복하려면 반복을 선택하십시오.

할부 기간: 빈도를 정의하십시오.

할부 수: 기간을 정의하십시오.
완료되면 저장을 클릭하십시오. 제품 세부 사항 페이지가 나타납니다.

제품에 수량 및 수익 기본 일정이 모두있는 경우 수량 일정이 먼저 계산되고 총 금액이 계산됩니다. 그러면 수익 일정이 금액을 나눕니다.

기본 제품 일정을 업데이트하려면 다음 단계를 따르십시오.