Salesforce 조직에서 깨끗한 데이터를 유지 관리하는 많은 회사에서 Salesforce 조직의 깨끗한 데이터 유지 보수

많은 회사에서 Salesforce 조직의 깨끗한 데이터를 유지하는 것은 일하는 것과 비슷합니다 많은 사람들을 위해. 많은 기업들이 혜택을 인식하고 있음에도 불구하고 습관을 버리는 것에 저항합니다. 사람들은 깨끗한 데이터가 시스템에 들어갈 수 있도록 시간을 할애하고 싶지 않지만 Salesforce에서의보고가 부정한 데이터로 인해 정확하지 않다고 느끼면 신음하고 신음하기 쉽습니다.

Salesforce 조직에 쓰레기를 버리지 않으려면 징계를받을 때 쓰레기를 버리지 않으면 놀랄 것입니다. 보다 건강해질 필요가있을 때 행동을 바꾸는 것과 마찬가지로, 데이터에 대해 훈련을받는 데는 시간이 걸리고, 따라야하는 습관이 있습니다. 일반적으로 데이터 정리 전략을 만들지 못하는 이유는 스킬 셋, 예산 또는 둘 모두가 부족하기 때문입니다. 헌신적 인 데이터 관리인을 고용 할 예산이 없다고하더라도 조직에서 세부 및 프로세스 지향적 인 사람을 식별하고 정보를 구성하고 분류하는 데 능숙해야합니다. 이 책임을 맡고있는 그룹이 영업 또는 마케팅 팀과 직접 협력하고 입양을 시행 할 수있는 위치에 있는지 확인하십시오. 일반적으로이 책임은 영업 또는 마케팅 운영 그룹 또는 IT 비즈니스 응용 프로그램 팀에 있습니다.

경영진이이 이니셔티브를 시작하는 방법을 이해하지 못하는 경우 비용 대비 활동 분석이 도움이 될 수 있습니다. 유입 경로 상단에 깨끗한 데이터를 적용하지 않을 경우 회사의 현재 비용을 확인하십시오. 아마도 영업 담당자가 수동으로 데이터를 정리하기 위해 추가 인력이 필요할 수 있습니다. 아마도 파이프 라인 및 영역 분석은 다른 시스템 (사람과 제품을 추가로 만들어 냄)에서 수행되어야합니다. 나중에 데이터를 정리하거나 잘못된 고객 데이터가 발생하여 고객 서비스 문제를 처리하는 데 거래주기에 따른 인력의 수를 파악하십시오.

데이터 전략을 수립하려면 다음 개요를 따르십시오.

데이터 표준화 방법을 정의하십시오.

회사 명, 주소 및 우편 표준에는 모두 공식 및 비공식 약어가 있습니다. 처음이기 때문에 이것은 가장 힘든 단계이며, 은색 총알이 없습니다.귀사와 귀사는 귀사에서 어떤 품질 데이터가 의미하는지 정의해야합니다.

1. 데이터를 정리하십시오.

   표준을 만든 후에 현재 데이터를 모양대로 만듭니다. 명명 규칙을 결정하고, 레코드의 특정 필드를 대량 업데이트하고, 도구를 사용하여 데이터 집합을 조작하고 변환합니다. 일부 오래된 정보를 보관해야 할시기를 결정하십시오.

2. 이제 데이터가 정리되었으므로 다시 복제 할 수 있습니다.

   일치시킬 속성과 일치가 정확한지 아닌지를 결정합니다. 다양한 타사 공급 업체 옵션을 사용하는 데 얼마나 많은 중복을 결정합니다. 중복 레코드가있는 경우 한 레코드의 데이터가 다른 레코드의 데이터보다 우선하는 시점은 언제입니까? 이들이 결정되면 데이터를 병합하십시오. 필요에 따라 상속 된 하위 데이터

3. 풍부하고 통합되고 자동화됩니다.

   정보가 누락 된 기록을 풍부하게 계획하십시오. 회사 계층 구조 계획을 결정하고이를 Salesforce 내의 연결에 반영하십시오.

4. 자주 확인하십시오.

   이제 깨끗한 데이터 조직이되었으므로 월계관에 휴식 할 시간이 없습니다. 정기적으로 데이터의 유효성 검사, 복제되거나 부정확 한 데이터를 정리 및 수정하여 어떻게 든 다시 들어가서 반복하십시오.