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A 작업 은 일반적으로 특정 시간과 지속 시간이없는 활동입니다. 이벤트 에는 특정 시간 및 기간이 있습니다. 이벤트 및 작업은 모두 Salesforce에서 활동 으로 간주됩니다. 내 작업 섹션에는 작업이 표시되고 일정 섹션에는 이벤트가 표시됩니다.

내 작업 사용

내 작업 섹션은 완료해야하는 개인 작업 목록입니다. 열려있는 작업의 예로는 특정 날짜에 고객에게 전화를 걸거나 관련 문서를 사례에 첨부 할 수 있습니다.

홈 페이지에서 작업 및 이벤트를보고, 편집하고, 만들 수 있습니다. 이러한 작업은 직접 만들거나 다른 작업에서 할당 한 작업이거나 Salesforce에서 자동으로 생성하는 작업 일 수 있습니다.

내 작업 섹션에는 열려있는 모든 작업이 표시됩니다.

보다 구체적으로, 내 작업 섹션에서

• 새 작업을 빠르게 만듭니다. 새로 만들기 버튼을 클릭하고 작업을 만듭니다.

• 나에게 할당 된 열린 작업 목록을 봅니다. 홈 페이지에서 최대 15 개의 작업을 볼 수 있습니다. 자세히보기를 클릭하면 최대 값을 볼 수 있습니다.

• 작업 시간 프레임을 변경하십시오. 내 작업 섹션의 오른쪽 상단에있는 목록을 사용하여 다른 시간대에 대한 작업을 볼 수 있습니다. 예를 들어,보다 긴급하게 완료해야하는 지연된 작업을 보거나 이번 달에 수행 할 모든 작업을 볼 수 있도록 작업보기를 설정할 수 있습니다.

• 작업을 완료하십시오. 작업의 왼쪽에있는 X를 클릭하여 완료라고 표시합니다. 이렇게하면 편집 페이지 (레코드를 수정할 수 있음)로 이동하지만 자동으로 상태를 완료로 설정합니다.

• 작업 검토 및 편집. 제목 열의 링크를 클릭하여 목록의 작업을 선택하여 작업 세부 정보 페이지를 표시합니다. 작업 정보를 편집하려면 편집 버튼을 클릭하십시오. 홈 페이지에서 직접 작업을 편집하려면 X를 클릭하여 완료하십시오. 실제로 완료되지 않은 경우 상태를 상태로 변경해야합니다.

캘린더로 이벤트 관리

캘린더 섹션은 개인, 팀 또는 회사 이벤트를 Salesforce에 저장합니다. 기본적으로 현재 달을 캘린더에 표시하고 다음 주에 일정을 표시합니다.

일정 섹션에는 예정된 일정이 표시됩니다.

작업과 마찬가지로 캘린더의 일정은 귀하가 만들었거나 귀하에게 할당되었습니다. 홈 페이지와 공유 할 이벤트는 물론보기를 선택할 수 있습니다. 달력의 일일, 주간 또는 월간보기 중에서 선택할 수 있습니다.

내 캘린더 공유 링크를 클릭하고 추가 버튼을 클릭 한 다음 사용자 (들), 역할 (s)을 선택하여 캘린더를 공유하려는 사용자 및 사용자가 볼 세부 수준을 사용자 지정할 수도 있습니다) 또는 액세스 권한을 부여 할 공개 그룹 (들)을 선택하십시오.

캘린더 섹션에서 다음을 수행 할 수 있습니다.

• 새 이벤트를 빠르게 만듭니다. 새 이벤트 버튼을 클릭하고 세부 정보를 작성하여 이벤트를 만듭니다.

• 실제 달력보기. Salesforce는 친숙 함을 기하기 위해 달력을 시각적으로 표현합니다. 옆 화살표를 클릭하여 표시된 달을 토글하거나 개별 날짜를 클릭하여 예정된 일정을 확인할 수 있습니다.

• 캘린더의 다른보기 사용. 작은 캘린더 아래에있는 아이콘을 클릭하여 매일, 매주 또는 매월 일정을 볼 수 있습니다.

• 귀하의 사건에 대한 견해를 변경하십시오. 이벤트를 목록보기, 여러 사용자에게 할당 된 이벤트를 보여주는 다중 사용자보기 또는 할당 된 이벤트를 보여주는 단일 사용자보기로 볼 수 있습니다.

• 이벤트 검토 및 수정. 일정 목록에서 실제 이벤트를 클릭하여 일정 세부 정보 페이지를 표시합니다. 편집 버튼을 클릭하여 이벤트 정보를 수정하십시오.