마케팅 자동화 및 고객 관계 관리를위한 목표 정의 방법 - 인력

고객 관계 관리 (CRM) 시스템은 마케팅 자동화를 성공으로 이끄는 핵심 요소입니다. 또한 많은 마케팅 자동화 도구가 하나의 CRM 또는 다른 CRM 용으로 특별히 제작되었습니다. 예를 들어 Microsoft는 Microsoft Dynamics CRM 시스템에 긴밀하게 통합 된 MarketingPilot을 구입했습니다. 오라클은 현재 CRM을위한 최고의 마케팅 자동화 솔루션 인 Eloqua를 구입했습니다. 영업. com은 Pardot를 자사의 CRM을위한 사내 솔루션으로 구입했습니다.

가장 유명한 CRM 응용 프로그램과 연결되는 많은 주목할만한 솔루션이 있습니다. 그러나 도구의 성공 여부는 CRM 시스템 및 기능에 따라 달라 지므로 CRM 시스템과의 연결이 잘 될수록 투자 가치를 최대한 활용하고 최대화 할 수 있습니다.

CRM 목표는 매우 상세해질 수 있습니다. 세부 사항에 얽매이지 않게하려면 기본 욕구와 필요 사항을 먼저 나열하고 기본 욕구와 필요 사항이 정의 된 후에 자세한 내용을 추가하십시오.

기본 목표	기본 목표	세부 목표
리드 가져 오기	CRM으로 새로운 리드 가져 오기	CRM 가져 오기로 이어지는 실시간 자동화. 이것을 리드 또는 연락처로 가져 오려면 해야합니까?
성과 입증	ROI보고	CRM의 기회 레코드와의 긴밀한 통합을 통한 ROI보고 자동화. 레코드에 사용자 정의 필드와 통합하여 결과를 증명합니다.
리드 채점	인기 리드 파악	CRM 시스템 내의 데이터 요소로부터 행동 및 행동 또는 점수를 얻을 수 있습니까?
리드 흐름	영업 담당자에게 발송 된 리드 알림	CRM 내의 리드 알림. 판매를 위해 작업을 생성해야합니까?

귀사의 CRM과 니즈를 캠페인 다이어그램과 함께 사용하여 가장 원하는 것을 가장 잘 전달하고 모든 요구를 충족시킬 수있는 솔루션을 파악해야합니다.

CRM 통합 계획 방법

귀하의 통합은 다음 점검표 및 요구 사항을 사용하여 계획되어야합니다:

귀하의 설치 모듈을 찾으십시오. 대부분의 마케팅 자동화 도구에는 기본 CRM 연결을 설정하기 위해 실행할 수있는 자동화 된 프로그램 인 설치 모듈 이 있습니다. 설치 모듈은 CRM의 앱 센터에 있거나 공급 업체가 제공 한 것일 수 있습니다.
필요한 필드를 나열하십시오. 판매에 전달 된 리드 및 판매주기를 통해 진행되는 리드에 대해 CRM 통합을보고하려면 필드가 프로세스 및 목표와 일치해야합니다.두 시스템간에 동기화해야한다고 생각하는 모든 리드, 연락처, 계정 및 기회 필드에 대한 자세한 목록을 작성하십시오.

현재 CRM에있는 모든 필드를 마케팅 자동화 도구에 복제 할 필요는 없습니다. 세분화 또는 프로세스 자동화에 데이터를 사용하지 않으려는 경우 필드가 필요하지 않습니다.
필드 정의를 동기화하십시오. 용어는 종종 CRM과 마케팅 자동화 도구에 따라 다릅니다. 마케팅 자동화 도구가 리드, 계정, 연락처 및 기회를 설명하는 데 사용하는 용어를 결정해야하며이를 동기화 할 수 있도록 나란히 나열하십시오.
CRM 관리자를 준비하십시오. 적어도 몇 시간 동안 CRM 관리자가 필요합니다. CRM 시스템의 복잡성에 따라 더 많이 필요할 수도 있습니다. CRM 관리자에게 문의하여 필요할 때 자신의 시간을 사용할 수 있는지 확인하십시오.
영업 팀에게 구매를 의뢰하십시오. 영업 팀과 새로운 도구를 추가로 논의하고 변경 될 수있는 혜택과 프로세스를 공유하십시오. 교육은 나중에 발생하지만 바이 인 토론은 프로세스 초기에 이루어져야합니다.
데이터 세트를 다운로드하십시오. 마케팅 자동화 솔루션에 넣으려는 모든 잠재 고객 및 모든 데이터 요소의 깨끗한 목록이 있어야합니다.
공급 업체 지원 정보를 편리하게 보관하십시오. 질문이 생길 경우 CRM 통합에 관련된 모든 사람들과 연락 정보 및 서비스 약관을 포함한 마케팅 자동화 공급 업체의 지원 정보를 공유하십시오.

일부 마케팅 자동화 도구는 특정 CRM에 대해 다른 것보다 훨씬 더 잘 통합되어 있습니다. 이 연결은 좌절감을 제거하거나 더 많은 것을 만들 수 있습니다.

캠페인 및 리드 흐름 경로를 도표화하는 방법

마케팅 프로그램 다이어그램의 목표는 CRM 통합에 대한 진정한 필요를 가장 잘 예측하고 리드를 실행하는 데 필요한 시간과 투자를 적절하게 예측하는 것입니다 육성 프로그램.

전체 팀과 함께 시작하여 함께 프로그램을 도표화하십시오. 어떤 사람들은 화이트 보드에서 이것을 선호합니다. 다른 사람들은 Microsoft Visio와 같은 시각적 흐름 프로그램을 사용하여 문서를 만드는 것을 선호합니다. 어떤 도구 나 접근 방식을 사용하든 관계없이 다음 단계는 유용한 프로그램 다이어그램으로 안내합니다.

각 캠페인을 나열하십시오.

가능한 경우 캠페인을 그룹으로 나누어 각 캠페인을 나열하여 시작하십시오. 인바운드 및 아웃 바운드 캠페인과 같은 기본 사항부터 시작하거나 리드 생성 캠페인, 리드 전환 캠페인, 차가운 리드 캠페인, 영업 지원 캠페인 및 교차 판매 캠페인을 나열하여보다 세밀하게 파악할 수 있습니다. 대부분의 캠페인은 이러한 그룹 중 하나에 적합합니다. 다른 그룹이 있다면 괜찮습니다.
모든 움직이는 부분을 도표화하십시오.

각 캠페인 내의 모든 움직이는 부분을 도표화하십시오. 인바운드 캠페인 인 경우 검색어 또는 유료 검색 광고로 시작하십시오. 아웃 바운드 캠페인 인 경우 목록으로 시작하고이 목록을 얻는 방법을 시작하십시오.

여기에서 캠페인의 각 부분을 도표화하십시오. 귀하의 리드 캡처 양식에있는 각 필드에 모든 세부 정보를 적어두고 해당 정보가 귀하의 CRM에 저장되는 곳을 기재하십시오.
데이터 흐름을 식별합니다.

사용중인 응용 프로그램의 수와 각 도구간에 데이터가 어떻게 이동하고 있는지 확인하십시오. 현재 다루고있는 문제와 직면 한 문제를 기록하십시오.