사용자 정의 통합 또는 Out-of-The- Box Connection - Salesforce와 같은 고객 관계 관리 (CRM) 애플리케이션을 사용하는 경우

Salesforce와 같은 CRM (Customer Relationship Management) 응용 프로그램을 사용하는 경우. com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM 또는 NetSuite를 사용하면 연결이 내장 된 마케팅 자동화 도구를 쉽게 찾을 수 있습니다. 맞춤형 CRM 또는 산업별 CRM을 사용하는 경우 커스텀 통합이 필요할 수 있습니다.

어느 쪽이든, 다음과 같이 마케팅 자동화 도구에 대해 선택한 CRM을 기반으로 솔루션을 평가하는 세 가지 방법이 있습니다. 당신이 필요로하는 정교함과 당신의 도구는 당신에게 맞는 것을 결정할 것입니다.

• 기본: 수동 가져 오기 및 내보내기. 이 기능을 갖춘 마케팅 자동화 솔루션을 선택하면 통합없이 CRM을 정렬 할 수 있지만 동적 상호 작용 능력은 제한됩니다. 이 옵션은 사용자 지정 CRM, 응용 프로그램 수행 인터페이스 (API) 옵션이 없거나 즉시 사용할 수있는 연결 기능으로 마케팅 자동화 도구에서 지원하지 않는 CRM이있는 경우에 가장 적합합니다.

  그러나이 기본 연결은 실시간으로 시스템간에 리드를주고받을 수있는 능력을 제한합니다. 수동으로 데이터를 가져 오는 것도 도구가 CRM을 지원하는지 여부에 관계없이 초기 마케팅 자동화 구현을 단순하게 유지하면서 목표를 달성하는 데 도움이되는 훌륭한 옵션입니다.
  표준: 즉시 사용 가능한 연결.

• 대부분의 CRM 연결은 많은 기술 지원 없이도 쉽게 설치할 수 있습니다. 마케팅 자동화 시스템은 비 기술적 인 사람들을위한 연결 기능을 통해 "즉시 사용할 수있는"준비가되어 있기 때문입니다. 이 옵션은 세 가지 옵션 중에서 가장 좋습니다. 그러나 CRM을 더 맞춤화해야 할수록 CRM에 적합한 즉시 사용 가능한 연결을 찾을 확률이 줄어 듭니다. 이것이 당신에게 적합한 지 여부는 공급 업체에 문의하십시오.

  대부분의 컴플렉스: 맞춤 API 통합.

• 응용 프로그래밍 인터페이스 (API)는 프로그래밍 언어를 통해 두 개의 소프트웨어 시스템을 연결하는 게이트웨이를 개발자가 말합니다.API 프로그래밍에 익숙하지 않은 사용자는 찾아야합니다. 귀하의 IT 팀이 될 수도 있고 도움을 청하기 위해 외부 컨설턴트를 고용해야 할 수도 있습니다. API를 구축하여 솔루션을 통합하기 위해 60 시간에서 80 시간의 맞춤 작업이 필요합니다. 이 옵션은 사용자 지정 CRM과 연결을 구축 할 리소스가있는 경우 최상의 선택입니다. 비용과 복잡성으로 인해 약 10 %의 기업 만이 경로를 선택합니다.

  API는 대기업만을위한 것이 아닙니다. Zoho 또는 다른 회사와 같이 규모가 작은 CRM을 보유하고 있다면 대형 API 프로젝트에 투자 할 필요없이 CRM을 마케팅 자동화 도구와 통합 할 수 있도록 사전 작성된 API를 찾을 수 있습니다. 클라우드 커넥터 서비스 또는 Kevy와 같은 사전 구축 된 서비스를 확인하십시오. com.