비디오: SAP Business One 92 Impl 14 커스터마이징 툴: 사용자 정의 필드 2024
이미 모든 마케팅 응용 프로그램에서 세그먼트 화, 자격 부여 또는 리드 할당을 위해 특정 데이터 요소를 보유하고 사용하고있을 가능성이 큽니다. 새로운 마케팅 자동화 도구에는 이러한 사용자 지정 데이터 요소를 포함하도록 확장해야하는 기본 데이터베이스가 제공됩니다. 즉, 다음 단계를 사용하여 사용자 정의 필드를 추가하는 것입니다.
사용자 정의 필드 는 고객 관계 관리 (CRM) 시스템에 표준으로 제공되는 필드 외에 필요한 필드입니다. CRM에서 사용되거나 세분화 및보고를 위해 마케팅 팀에서만 사용할 수 있습니다.
잠재 고객이 사용하는 기술-
제품 번호
-
위치 개수
-
사용자가 에 추가 한 모든 필드 CRM 필드를 만들고 이름을 지정한 후에는 필드의 데이터 형식과 매개 변수를 확인하십시오. 필요한 매개 변수에 대해 잘 모르는 경우 공급 업체에 문의하십시오. 매개 변수는 공급 업체마다 다릅니다. 매개 변수는 정보를 덮어 쓸 수 있는지, 전자 메일 통신에 사용할지, 타사 데이터베이스에서 자동으로 업데이트 할지를 결정합니다.
CRM에서 사용하는 모든 사용자 정의 필드를 리드 할당 및 리드 검증에 나열하십시오.
-
CRM 관리자와 협력하여이 목록을 받으십시오. 또한 마케팅 팀이 세분화 또는 리드 기여에 사용하는 다른 맞춤 입력란의 목록을 가져와야합니다.
마케팅 자동화 도구에서 사용자 정의 필드를 만듭니다.
-
각 도구마다 다른 설정 프로세스가 필요하지만 사용자 정의 필드를 설정하는 데 필요한 기본 데이터는
CRM 응용 프로그램의 필드 ID
-
필드 유형
-
특수 조건
-
Pardot 마케팅 자동화 도구에서 사용자 정의 필드를 설정하는 화면은 다음과 같습니다:
-
이름, 필드 ID 및 유형 필드는 이미 가지고있는 필드입니다. 당신은 자신의 분야에 대한 특별한 조건을 결정할 필요가 있습니다. 특수 조건은
마스터 대 슬레이브 (데이터 세트가 마스터 레코드 임)를 포함 할 수 있습니다.
-
레코드를 필요로하는 다중 응답 (설명 상자는 한 예로 한 사람이 시간 경과에 따라 여러 개의 주석을 작성할 수 있으며, comment. 양식에는 메모 필드가 하나뿐이므로 CRM 시스템의 단일 데이터 필드에 여러 개의 응답을 유지할 수 있는지 확인하십시오.)
-
덮어 쓰기 권한 (전화 번호와 같은 항목 덮어 쓰기가 중요 할 수 있습니다.)
-
귀하의 CRM 시스템이 귀하의 데이터베이스에 남아있을 가능성이 있습니다. 사용자 정의 필드를 연결할 때 마스터 레코드가 될 데이터 세트를 알고 있는지 확인하십시오. CRM 도구는 영업에 필요한 대부분의 데이터의 마스터가되어야하며 마케팅 자동화 도구는 마케팅 보고서에 필요한 데이터의 마스터 여야합니다.
