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GoldMine 8의 부분 인형 시트
GoldMine 8 기본 화면의 Referrals 탭을 사용하면 다른 사람이나 다른 사람에게 하나의 기록에 기록하십시오. GoldMine의 추천 탭은 관계형 으로, 하나의 데이터가 여러 개의 다른 데이터에 연결됩니다.
하나의 레코드를 다른 레코드와 연결함으로써 두 개 이상의 레코드 사이의 관계가 무엇인지 빠르게 볼 수 있습니다. 예를 들어, 회계사가 17 명의 다른 고객을 귀하에게 추천했다고 가정 해보십시오. 당신은 그녀에게 감사하고 회계사의 GoldMine 기록에있는 각각의 소개를 기록합니다. 그녀의 표정을 훨씬 더 중요하게 만들지, 안 그래?
참고 사항 탭은 양방향 탭이므로 A를 B에 연결하면 B가 A로 다시 링크됩니다.이 관계는 토글 스위치처럼 작동합니다. 참조 목록을 두 번 클릭하면 참조가 연결된 레코드가 나타납니다. 추천 목록을 다시 두 번 클릭하면 원래 레코드로 바로 돌아갈 수 있습니다.
이 이미지에서 추천 탭에 서로 연결된 두 개의 레코드를 볼 수 있습니다:
딜러에게 제공 한 리드를 추적 할 필요가없는 경우에도 관련 활동에 대해 추천 탭을 사용할 수 있습니다. 컨설턴트 (또는 회계사 또는 변호사)를 사용하는 계정으로 작업하면 추천 탭을 사용할 수 있습니다. 추천은 특히 귀하의 다른 계정에서이 컨설턴트가 나타나면 유용합니다. 또한 다중 레벨 배포 시스템의 일부인 경우 관련성이 있습니다.
추천 링크를 만들려면 다음 단계를 따르십시오.
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기본 GoldMine 화면에서 추천 탭을 클릭하십시오.
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탭 아래 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 바로 가기 메뉴에서 새로 만들기를 선택하십시오.
데이터베이스의 모든 레코드를 표시하는 창이 나타납니다.
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연결할 레코드를 두 번 클릭하십시오.
조회 정보를 입력 할 수있는 조회 등록 정보 대화 상자가 나타납니다. 대화 상자의 왼쪽에는 원본 레코드와 그 아래에 빈 참조 필드가 표시됩니다. 대화 상자의 오른쪽에는 조회가 배치 될 레코드의 목록이 있습니다. 두 레코드 사이의 관계가 무엇인지 나타내는 데 두 개의 참조 필드 (각 레코드에 하나씩)를 사용합니다.
이 두 개의 Reference 필드는 각각 조회 목록을 가질 수 있습니다. 추천을 광범위하게 사용할 계획이라면 사용하는 관계의 일관성을 유지하기 위해 조회 목록을 설정해야합니다.
