GoldMine 참조 탭을 사용하여 레코드를 연결하는 방법 -

GoldMine 8의 부분 인형 시트

GoldMine 8 기본 화면의 Referrals 탭을 사용하면 다른 사람이나 다른 사람에게 하나의 기록에 기록하십시오. GoldMine의 추천 탭은 관계형 으로, 하나의 데이터가 여러 개의 다른 데이터에 연결됩니다.

하나의 레코드를 다른 레코드와 연결함으로써 두 개 이상의 레코드 사이의 관계가 무엇인지 빠르게 볼 수 있습니다. 예를 들어, 회계사가 17 명의 다른 고객을 귀하에게 추천했다고 가정 해보십시오. 당신은 그녀에게 감사하고 회계사의 GoldMine 기록에있는 각각의 소개를 기록합니다. 그녀의 표정을 훨씬 더 중요하게 만들지, 안 그래?

참고 사항 탭은 양방향 탭이므로 A를 B에 연결하면 B가 A로 다시 링크됩니다.이 관계는 토글 스위치처럼 작동합니다. 참조 목록을 두 번 클릭하면 참조가 연결된 레코드가 나타납니다. 추천 목록을 다시 두 번 클릭하면 원래 레코드로 바로 돌아갈 수 있습니다.

이 이미지에서 추천 탭에 서로 연결된 두 개의 레코드를 볼 수 있습니다:

딜러에게 제공 한 리드를 추적 할 필요가없는 경우에도 관련 활동에 대해 추천 탭을 사용할 수 있습니다. 컨설턴트 (또는 회계사 또는 변호사)를 사용하는 계정으로 작업하면 추천 탭을 사용할 수 있습니다. 추천은 특히 귀하의 다른 계정에서이 컨설턴트가 나타나면 유용합니다. 또한 다중 레벨 배포 시스템의 일부인 경우 관련성이 있습니다.

추천 링크를 만들려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 기본 GoldMine 화면에서 추천 탭을 클릭하십시오.

2. 탭 아래 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 바로 가기 메뉴에서 새로 만들기를 선택하십시오.

   데이터베이스의 모든 레코드를 표시하는 창이 나타납니다.

3. 연결할 레코드를 두 번 클릭하십시오.

   조회 정보를 입력 할 수있는 조회 등록 정보 대화 상자가 나타납니다. 대화 상자의 왼쪽에는 원본 레코드와 그 아래에 빈 참조 필드가 표시됩니다. 대화 상자의 오른쪽에는 조회가 배치 될 레코드의 목록이 있습니다. 두 레코드 사이의 관계가 무엇인지 나타내는 데 두 개의 참조 필드 (각 레코드에 하나씩)를 사용합니다.

이 두 개의 Reference 필드는 각각 조회 목록을 가질 수 있습니다. 추천을 광범위하게 사용할 계획이라면 사용하는 관계의 일관성을 유지하기 위해 조회 목록을 설정해야합니다.