GoldMine에서 탭을 이동하는 방법 - 인형

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Dummies 치트 시트 용 GoldMine 8 부분

GoldMine 8 CRM 소프트웨어 18 개의 정의 된 탭이 제공되며 다른 탭보다 더 많이 사용하게됩니다. 우선 순위, 중요성 또는 사용 빈도 순으로 GoldMine 탭을 위아래로 이동하여 재정렬하십시오.

GoldMine 탭 이동을 시작하기 전에 표시되는 탭의 왼쪽에있는 아래쪽 화살표를 클릭하지 않으면 모든 항목을 동시에 볼 수 없다는 점에 유의하십시오. 그런 다음 사용 가능한 모든 탭의 드롭 다운 목록이 표시되며 드롭 다운 목록에서 아무 항목이나 클릭하여 각 영역으로 이동할 수도 있습니다.

첫 번째 계층에서 두 번째 계층으로의 강등 후보를 고려하는 Goldmine 탭의 두 가지 예는 다음과 같습니다.

요약 탭. 이 탭을 두 번째 계층으로 강등시키고 링크 탭으로 바꾸는 것을 고려하십시오. 링크 탭을 통해 각 레코드와 관련된 모든 문서 및 파일을 추적 할 수 있습니다. 링크 탭은 기본적으로 표시되는 원래 탭보다 더 자주 사용됩니다.
추천 탭. 추천 탭을 사용할지라도 자주 사용하지는 않을 것입니다.

다음 단계에 따라 탭을 강등하고 다른 탭을 동시에 승격하십시오.

탭 왼쪽에있는 아래쪽 화살표를 클릭하십시오.

드롭 다운 목록이 나타납니다.
목록 하단의 맞춤 설정을 클릭합니다.

디스플레이 탭 화면이 나타납니다.
승격 또는 강등하려는 탭을 강조 표시하십시오.

탭 설명 왼쪽의 확인란을 터치하지 않아도됩니다. 탭의 이름을 강조 표시 한 다음 원하는만큼 여러 번 위로 이동 또는 아래로 이동 버튼을 클릭하면됩니다. 클릭하면 선택한 탭이 위 또는 아래로 움직이는 것을 볼 수 있습니다.
모든 탭을 다시 정렬했으면 확인을 클릭하십시오.

GoldMine은 주 작업 영역으로 돌아갑니다. 변경 사항이 적용되었습니다.