차례:
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마케팅 자동화 시스템과 CRM (Customer Relationship Management) 시스템의 통합을 테스트하고 문제를 해결하는 데 시간이 많이 걸리지는 않지만 다음과 같은 몇 가지 방법으로 문제를 해결할 수 있습니다. 중요한 단계입니다. 대부분의 CRM 연결 문제는 나쁜 프로세스라는 두 단어로 매우 쉽게 요약 할 수 있습니다. 다음은 잠재적 인 문제를 해결할 수있는 몇 가지 방법입니다.
리드 할당 문제 해결 방법
판매에 전달하려는 리드가 도착하지 못하는 경우 리드 할당 프로세스 문제가있을 수 있습니다. 다음과 같이 CRM 연결, 사용자 이름 및 리드 할당 규칙을 문제 해결하여 해결할 수 있습니다.
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CRM 연결을 확인하십시오.
가장 확실한 잠재적 문제를 먼저 확인하십시오. CRM 연결이 확인되고 켜져 있는지 확인하십시오. 여러 번 클릭하면 애플리케이션 내부에있는 사람들이 클릭 한 내용을 잘 모르는 경우 연결이 취소 될 수 있습니다. 커넥터가 실행 취소되는 주된 이유는 다음 중 하나입니다.
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CRM 시스템에서 IP 주소가 확인되지 않게됩니다 (CRM에서 마케팅 자동화 도구를 확인해야하는 경우에만 문제가됩니다). 이 문제는 IP 주소를 CRM 허용 목록에 추가하면 쉽게 해결할 수 있습니다.
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마케팅 자동화 도구에서 누군가 실수로 잘못된 버튼을 클릭합니다.
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사용자 이름을 확인하십시오.
1 단계를 완료하고 영업 사원에게 리드가 제공되지 않는 경우 사용자 이름을 확인해야합니다. 리드 할당을 설정했지만 시스템간에 사용자를 연결하지 않았을 수 있습니다. 사용자 정의 필드를 만들 때 각 시스템에 사용자를 만들어야합니다.
각 시스템에서 사용자를 생성하면 담당자의 CRM 도구를 통해 영업 담당자에게 리드를 전달할 수 있습니다. 사용자 정의 필드를 설정할 때 리드를 연결하지 않으면 리드가 올바른 사람에게 할당되지 않고 CRM 도구로 전달됩니다.
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리드 지정 규칙을 확인하십시오.
1 단계와 2 단계가 리드 할당 문제를 해결하지 못하면 자동화 규칙의 이유를 찾을 수 있습니다. 리드 할당 규칙이 너무 복잡하여 조건이 충족되지 않을 수 있습니다. 이것은 대개 복잡한 "if / then"문장의 결과입니다. 기억하십시오: 리드 할당이 간단할수록 좋습니다.
데이터 매핑 문제를 해결하는 방법
데이터 매핑 문제는주의해야 할 수 있습니다. 기업이 자주 발생하는 문제 중 하나이며 마케팅 자동화 시스템과 CRM이 함께 작동하는 방식에 대한 오해에서 비롯된 것입니다.데이터 매핑과 관련된 향후 문제를 쉽게 해결하려면 마스터 데이터와 슬레이브 데이터 간의 관계를 이해해야합니다.
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마스터 데이터 는 제어 할 수있는 데이터 레코드입니다. 예를 들어 CRM 필드와 사람의 이름이있는 리드 레코드가있는 경우 마케팅 자동화 도구에도 동일한 사람과 이름이 일치하는 레코드가 있습니다. 두 솔루션 모두 서로 앞뒤로 이야기하고 있으므로 어떤 시스템이 어떤 데이터 포인트를 재정의 할 수 있는지 파악해야합니다.
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슬레이브 데이터 가 복사 된 데이터입니다. 슬레이브 데이터는 절대로 마스터 데이터를 무시할 수 없습니다. 예를 들어, 영업 담당자가 CRM에있는 사람의 새 이름을 입력하면 해당 이름이 마케팅 자동화 도구로 전달되지만 마케팅 팀이 이름을 변경하면 해당 사람의 이름이 CRM에서 변경되지 않습니다.
다음은 마스터 및 슬레이브 데이터 관계를 염두에두고 매핑 문제를 해결하는 방법입니다.
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필드 설정을 확인하십시오. 마케팅 자동화 도구에서 필드에 대한 설정을 확인하면 도구가 데이터를 전달하고 수신하는 방법과 관련된 모든 설정을 제어 할 수 있습니다.
자동화 도구의 필드 ID가 문제 해결중인 필드의 CRM 필드 ID와 일치하는지 확인하십시오.
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주인과 노예 관계를 확인하십시오. 어떤 데이터베이스가 마스터이고 어떤 것이 데이터의 슬레이브인지 확인하십시오. 마스터 데이터 테이블은 다른 슬레이브 데이터 포인트를 통해 쓸 수 있습니다. CRM은이 데이터의 주인이어야하며 덮어 써서는 안되며 대부분의 사람들은 위조 된 데이터를 양식에 넣습니다!
2008 년 MarketingSherpa의 한 연구에 따르면이 정보를 양식에 요청하면 65 %의 사람들이 가짜 전화 번호를 제공합니다. CRM 시스템에서 리드의 전화 번호는 이것의 좋은 예입니다. CRM에 올바른 전화 번호가 있고 마스터가 아닌 경우 잘못된 정보로 데이터를 쉽게 덮어 쓸 수 있습니다.
슬레이브 데이터가 마케팅 자동화 도구에 나열된 전화 번호이고 잠재 고객이 가짜 전화 번호를 제공하면 정보는 마케팅 자동화 도구에서 변경되며 CRM에 의해 즉시 다시 변경됩니다.
마케팅 자동화 도구는 마케팅에서 사용되는 모든보고 필드의 마스터가되어야합니다. 이렇게하면보고 필드를 변경하는 컨트롤이 제공되어 판매가 보고서를 망치지 않게됩니다.
