차례:
비디오: [SEOUL Summit - T4] 일하는 방식을 바꿀 G Suite의 최신 기능 2024
Salesforce Content를 추가하기 전에 Salesforce에서 파일을 문서 탭에 저장할 수있었습니다. 콘텐츠만큼 견고하지는 않지만 문서 탭은 여러 가지면에서 여전히 유용하며 유용합니다. 예를 들어 전자 메일 서식 파일, 사용자 지정 응용 프로그램, 필드 및 Force에서 참조 된 이미지를 호스팅 할 수 있습니다. com 사이트를 방문하십시오. 이러한 파일은 일반적으로 자주 변경되지 않으며 공동 작업 할 필요가 없으므로 문서 탭을 클릭하여 계속 저장할 수 있습니다.
문서 탭은 시스템 관리자가 파일을 저장하는 장소로 생각할 수도 있습니다. 그러나 파일을 미리보고 Chatter로 공동 작업하거나 더 큰 파일을 저장해야하는 경우 해당 파일은 Salesforce Content에 속합니다.
문서 라이브러리에 폴더 만들기
문서 폴더를 만들려면 먼저 공용 문서 관리 권한이 있어야합니다. (확실하지 않은 경우 다음 목록의 1 단계를 통과했는지 여부를 확인하여 신속하게 찾을 수 있습니다. 1 단계를 넘지 못하면 관리자에게 도움을 요청하십시오.) 계속하려면 문서 탭으로 이동하여 다음 단계를 따르십시오.
- 문서 폴더 머리글 아래의 새 폴더 만들기 링크를 클릭하십시오. 새 문서 폴더 페이지가 나타납니다.
- 문서 폴더 필드에 폴더의 이름을 입력하십시오.
- 공용 폴더 액세스 드롭 다운 목록을 사용하여 액세스 권한을 선택하십시오.
- 라디오 버튼을 클릭하여 폴더에 액세스 할 수있는 사용자를 선택합니다.
- 완료되면 저장을 클릭하십시오. 폴더 이름 문서 페이지가 나타나고 새 폴더에 새 문서를 추가 할 수 있습니다.
문서 추가
담당자가 Salesforce에서 문서를 사용하기 전에 사용자 또는 회사의 누군가가 먼저 문서 라이브러리에 문서를 추가해야합니다.
문서를 업로드 할 때 개별 파일의 파일 크기 제한은 5MB입니다. 일부 회사의 경우 PowerPoint 프레젠테이션 또는 그래픽이 포함 된 PDF 파일의 평균 크기 일 수 있으므로 적절하게 계획하십시오.
문서를 추가하고 파일을 업로드하려면 Salesforce에 로그인하고 다음 단계를 따르십시오.
- 탭 오른쪽 상단에있는 더하기 기호를 클릭 한 다음 문서를 선택하십시오. 새 문서 업로드 페이지가 나타납니다.
- 문서 이름 필드에 파일의 이름을 입력하십시오. 문서 이름을 파일 이름과 정확하게 일치 시키려면이 필드를 비워 두십시오. 파일을 선택하면 파일 이름이 빈 문서 이름 필드를 자동으로 채 웁니다.
- 이 문서를 기밀로 유지하려는 경우에만 내부 용 전용 확인란을 선택합니다.이 확인란을 선택하면 문서에 대한 액세스 권한을 변경하지 않고 최종 사용자가 회사 외부로 파일을 보내지 않도록 설정합니다.
- Salesforce에 로그인하지 않아도 HTML 전자 메일 템플릿을보아야하는 사람들에게 HTML 전자 메일 템플릿으로 보낼 이미지를 업로드하는 경우에만 외부에서 사용할 수있는 이미지 확인란을 선택합니다. 예를 들어, 로고 또는 레터 헤드 바닥 글은이 상자를 선택해야합니다.
- 폴더 드롭 다운 목록을 사용하여 폴더를 선택하십시오. 적절한 폴더를 아직 만들지 않았거나 올바른 폴더에 대한 읽기 - 쓰기 권한이없는 경우에는 먼저 내 개인 문서 폴더에 파일을 저장하고 나중에 문서를 다시로드 할 수 있습니다.
- 설명 필드에 문서의 간단한 설명을 입력하십시오.
- 키워드 필드에 최종 사용자가 문서를 찾는 데 도움이되는 키워드를 입력하십시오. Salesforce는 문서 홈 페이지에서 문서 찾기 도구를 제공하므로 사용자가 입력 할 것으로 생각되는 키워드를 선택해야합니다. 예를 들어 사례 연구를 추가하는 경우 영업 담당자가 상호 참조에 사용할 수있는 관련 제품, 고객 이름, 과제 등을 포함하는 키워드를 입력 할 수 있습니다.
- 파일 선택 단계에서 경로 입력 라디오 버튼이 기본적으로 선택되어 있으므로 찾아보기 버튼을 클릭하여 원하는 파일을 선택하기 만하면됩니다. 파일 선택 대화 상자가 나타납니다.
- 컴퓨터의 폴더에서 파일을 선택하고 열기를 클릭하십시오. 대화 상자가 닫히고 업로드 할 파일 필드에 문서 경로가 입력됩니다.
- 업로드가 완료되면 문서 기록 페이지가 문서에 대한 정보와 문서를 볼 수있는 링크와 함께 저장된 모드로 다시 나타납니다.
문서 사용
Salesforce에서 문서를 만든 후에는 판매 과정에서 다양한 방법으로 문서를 사용할 수 있습니다. 문서 홈 페이지에서 문서를 검색하거나 문서 폴더를 탐색 할 수 있습니다. 전자 메일 서식 파일의 문서 탭에서 업로드 된 이미지를 활용할 수 있습니다. 관리자 인 경우 최대 20KB, 너비가 300 픽셀, 높이가 55 픽셀 인 경우 업로드 된 이미지로 Salesforce 왼쪽 상단의 로고를 맞춤 설정할 수 있습니다.
