Microsoft CRM의 보고서 식별 및 액세스

Microsoft CRM에는 사전 정의 된 보고서와 차트가 판매, 서비스, 관리의 네 가지 주요 범주로 구분되어 있습니다., 그리고 마케팅. 각 범주에는 Microsoft CRM의 특정 영역과 관련된 정보를 표시하는 보고서가 포함되어 있습니다. 일부 보고서는 보안 역할에 따라 특정 사용자로부터 숨길 수 있으며 일부는 범주 또는 엔티티에 할당되지 않은 것입니다.

• 판매 보고서: 판매와 관련된 모든 활동을 리드에서 실제 판매로 수집합니다. 이 보고서는 계정, 리드 소스, 경쟁 업체 및 제품에 대한 통계 정보를 제공 할 수도 있습니다.
• 서비스 보고서: 계약 및 사례와 관련된 통계 정보와 지식 기반 기사의 요약을 제공합니다. 이 보고서는 어떤 제품이 가장 많은 지원을 필요로하는지, 그리고 서비스 담당자가 가장 많은 시간을 보내는 곳을 신속하게 분석합니다.

• 관리 보고서: Microsoft CRM 사용자에 대한 요약 정보를 제공하십시오. 이 섹션은 401 (k) 계획에 참여하는 모든 직원의 목록과 같은 회사 전체 정보와 관련된 사용자 지정 보고서를 저장하는 논리적 인 장소입니다.
• 마케팅 보고서: 마케팅 부서에 계정, 캠페인, 리드 소스 효과 및 기타 관심 분야를 설명하십시오. 보고서는 계정, 캠페인 및 리드 소스 전반에 대한 요약 및 세부 정보를 제공합니다.

시스템 관리자, 컨설턴트 또는 부가가치 리셀러는 사용자 정의 보고서를 작성할 수 있으며 하나 이상의 범주뿐만 아니라 관련 레코드 유형의 양식이나 관련 목록의 양식에서 보고서를 사용할 수 있습니다 레코드 유형.

보고서는 엔터티 (사례, 연락처, 계정, 활동 등)에 할당 될 수 있으며 도구 모음에서 보고서 단추를 클릭하여 해당 엔터티에서 볼 수 있습니다.

보안 프로필로 인해 Microsoft CRM의 데이터에 액세스 할 수 없으면 실행하는 보고서에서 해당 데이터를 볼 수 없습니다. 보고 기능은 보안 설정을 준수합니다.

보안 프로필의 설정에 따라 볼 수있는 보고서가 결정됩니다. 이는 Microsoft CRM이 두드러진 또 다른 영역입니다. 직원이 다중 계층 보안 액세스를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 인사 부서 만 급여 및 수수료율과 같은 기밀 정보가 포함 된 보고서에 액세스 할 수 있습니다. 또는 시스템 관리자가 자원 집약형 보고서에 대한 액세스를 제한하여 시스템이 이미 사용 중이던 당일 실수로 보고서가 시작되지 않도록 할 수 있습니다.

리포트 창에서 리포트에 액세스하거나 엔티티 내에서 명시된 특정 엔티티에 링크 된 리포트의 경우 엔 액세스 할 수 있습니다.

보고서 검색 결과를 드릴 다운하는 방법은 다음과 같습니다 (이는 바늘 식 바늘 식 검색에 편리합니다).

1. 탐색 창의 아래쪽에서 작업 공간 버튼을 클릭하십시오. 그런 다음 창 상단에서 보고서 (내 작업 아래)를 클릭하십시오.

보고서 창이 나타납니다. 보안 프로필에서 볼 수있는 보고서 만 표시됩니다. 2. 찾는 위치 상자를 채우고 찾기 버튼을 클릭하십시오.

이것은 우리가 목록의 크기를 줄이기 위해 사용하는 첫 번째 방법입니다. 찾는 대상 상자에 텍스트를 입력하면 디스플레이의 아무 곳이나 해당 텍스트가있는 보고서 (즉, 보고서 이름, 보고서 유형, 수정 된 날짜 또는 설명 열)가 나열됩니다. 3. 카테고리 상자 옆에있는 화살표를 클릭하고 카테고리를 선택하십시오.

이는 보고서를 좁히는 또 다른 방법으로 보고서가 많은 회사 인 경우 유용합니다. 4. 엔티티 상자 옆에있는 화살표를 클릭하고 엔티티를 선택하십시오.

엔티티를 선택하면 해당 엔티티에 연결된 보고서를 찾을 수 있습니다. 계정, 사례, 캠페인 응답, 마케팅 목록, 따옴표 등을 선택할 수 있습니다. 5. 찾고있는 보고서를 찾으면 보고서를 강조 표시합니다. 6. 방금 강조 표시된 보고서를 실행하려면 창의 도구 모음에서 추가 작업을 클릭하고 보고서 실행을 선택합니다.

그러면 보고서 뷰어 화면이 열리고 보고서가 생성된다는 알림이 표시됩니다. 그런 다음 보고서 자체를 볼 수 있습니다.