비디오: Set up and assign resources to work orders in Microsoft Dynamics 365 for Field Service 2024
Microsoft CRM을 사용하면 직원과 직원이시기 적절한 고객 서비스를 쉽게 제공 할 수 있습니다. 가장 먼저해야 할 일은 스케줄에 따라 설비 (설비 및 장비)를 설정하는 것입니다.
작동 원리는 다음과 같습니다.
1. CRM 탐색 창의 아래쪽에서 설정 버튼을 클릭합니다.
설정 창이 오른쪽에 나타납니다. 2. 설정 창에서 비즈니스 단위 설정을 선택하십시오. 그런 다음 지역 시설 / 장비를 선택하십시오.
시설 / 장비: 새 창이 나타납니다. 4. 이름 필드에 자원의 이름을 지정하십시오.
해당 항목의 공통 이름을 사용하면 회사의 모든 사람이 찾을 수 있습니다. 중부 하 윈치 인 "Big Cheese"의 이름을 지은 유일한 사람이라면 그렇게 할 수 없습니다. 리소스 이름은 최대 100 자입니다. 굵게 표시된 모든 필드 (컴퓨터 화면의 빨간색)는 필수 항목입니다.
5. 다음으로 비즈니스 유닛을 선택하십시오.
이 필드는 자동으로 회사의 비즈니스 단위로 자동 설정되지만 돋보기를 클릭하여 변경할 수 있습니다. 6. 귀하의 리소스를위한 사이트를 선택하십시오.
이 선택적 필드는 리소스에 둘 이상의 위치가있는 경우 유용합니다. 예를 들어, Newtown 시설 또는 Portville 위치의 대형 윈치를 사용할지 여부를 나타낼 수 있습니다.
7. 전자 메일 주소를 입력하십시오.
이 필드를 사용하여이 리소스에 대한 전자 메일을 보낼 수 있습니다. 예를 들어, 무거운 윈치를 꺼내고 장비 관리자 인 Steve에게 알리고 싶다고 가정 해보십시오. 이 리소스를 예약 할 때마다 Steve에 대한 전자 메일이 생성되도록 비즈니스 프로세스를 설정할 수 있습니다. 8. 시간대를 선택하십시오.
기본 시간대는 회사의 기본 시간대입니다. 그러나 드롭 다운 목록에서 항목을 선택하여 변경할 수 있습니다. 9. 마지막으로 리소스에 대한 설명을 입력하십시오.
이 필드는 선택 사항입니다. 10. 저장 후 닫기 버튼을 클릭하십시오.시설 / 장비 창으로 돌아갑니다.
Microsoft CRM에 리소스를 입력 했으므로 일정을 만들어야합니다. 스케줄은 자원을 사용할 수있을 때 모든 사용자에게 알려줍니다.
토요일에 Big Cheese (윈치)를 구입 하셨으므로 현장에 배치 할 준비가되었습니다.그러나 매주 금요일 유지 보수를 위해 예정된 가동 중지 시간은
1입니다. Facilities / Equipment 창에서 방금 만든 리소스를 두 번 클릭하여 선택하십시오.
이 리소스에 대한 창이 나타납니다. 눈: 자신 만의 탐색 창을 가지고 있습니다. 2. 리소스 탐색 창에서 Work Hours를 클릭합니다.
Monthly View라는 탭이 월별 달력과 함께 나타납니다. 월을 변경하려면 캘린더 상단에서 월의 양쪽에있는 화살표를 클릭하십시오. 3. 작업을 제한하거나 자원의 스케줄을 시작하려는 날을 두 번 클릭하십시오. 4. 다음 옵션 중 하나를 선택하고 확인을 클릭하십시오.
•
* 오늘 만:
선택한 날짜 만 변경합니다.
•
오늘 이후:
오늘부터 일정을 변경합니다.
•
시작부터 끝까지 전체 주간 일정 반복:
이전 날짜를 포함한 모든 날짜의 일정을 변경합니다.
이 예에서는 두 번째 옵션을 선택합니다. 주별 일정: 편집 화면이 나타납니다. 5. 이 페이지를 작성하십시오.
이 화면의 대부분의 필드는 자명합니다. 근무 시간 이후에 나열된 굵은 체 (파란색 화면) 시간을 두 번 클릭하여 근무 시간을 변경하거나 선택할 수 있습니다. 예약에 사용할 수없는 요일을 선택 취소하십시오 (기본값은 모든 것이 검사됩니다). 6. 저장 후 닫기 버튼을 클릭하십시오.
