차례:
- 사용자 (기본)
- 사업 단위 액세스는 기본 사용자 수준보다 높은 단계입니다. 여기에는 모든 사용자 액세스 권한이 포함되지만 동일한 비즈니스 단위에 속한 다른 사용자가 소유하거나 공유하는 레코드에 대한 액세스도 제공됩니다.
- 깊은
- 역할 정의
- 영업 관리자
비디오: How does a blockchain work - Simply Explained 2024
할당 된 권한은 특정 레코드 또는 개체에서 수행 할 수있는 기능을 규제합니다. 액세스 권한에 따라 이러한 권한이 적용되는 레코드가 결정됩니다. 즉, 귀하의 권한에는 계정 레코드를 삭제할 수있는 기능이 포함될 수 있지만 삭제할 수있는 레코드를 정확하게 결정하는 것은 귀하의 액세스 레벨입니다.
Microsoft CRM에는 권한 증가 순서대로 네 가지 별개의 액세스 수준이 있습니다.
사용자 (기본)
사용자 액세스는 모든 액세스 수준 중에서 가장 제한적입니다. 사용자는 사용자 액세스 권한을 사용하여 다음에 대한 작업을 수행 할 수 있습니다.
- 소유 한 레코드
- 다른 사용자가 소유하고 있지만 자신과 공유 된 레코드
- 자신이 소유 한 팀이 소유하거나 공유하는 레코드 회원 (999) 사업 단위 (로컬)
사업 단위 액세스는 기본 사용자 수준보다 높은 단계입니다. 여기에는 모든 사용자 액세스 권한이 포함되지만 동일한 비즈니스 단위에 속한 다른 사용자가 소유하거나 공유하는 레코드에 대한 액세스도 제공됩니다.
local 라는 용어는 실제로 사용자가 속한 하나의 사업 단위에 해당합니다. 학부모: 하위 비즈니스 단위 (깊은)
학부모가있는 사용자: 아동 액세스 권한은 Business Unit Access와 할당 된 단위에 종속 된 비즈니스 단위의 개체 또는 레코드에 액세스 할 수있는 권한을가집니다. 귀사의 부서에 대한 조직도를 생각하면
깊은
보기를 통해 비즈니스 단위와 그 직속 부서를 모두 볼 수 있습니다. CEO 나 IT 책임자가 완전한 조직 액세스 권한을 가져야한다는 철저한 결론이 내려져서는 안됩니다.특권은 또한 주말 전사 또는 자신을 technogeeks로 보는 사람들이 의도하지 않은 피해의 책임과 가능성을 제공합니다. 개인의 직업 요구 사항과 시스템에 대한 지식은이 수준의 접근 권한을 얻는 것과 직접 관련이 있습니다.
역할 정의
역할 개념은 권한과 액세스 권한을 결합합니다. Microsoft CRM에는 중간 규모 조직의 일반적인 8 가지 역할이 미리 정의되어 있습니다. 이러한 사전 정의 된 역할을 사용하면 각 사용자에 대해 특정 액세스 권한을 설정하는 데 많은 시간을 절약 할 수 있습니다.
CEO - 비즈니스 관리자
영업 관리자
영업 관리자
영업 담당자
- CSR 관리자
- CSR
- 마케팅 전문가
- 시스템 관리자 >이 8 가지 역할에는 미리 정의 된 권한 및 액세스 권한이 있습니다. 프로토 타입 영업 관리자에게는 기본 권한 세트와 액세스 권한이 부여됩니다. 각 기본 역할의 설정을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.
- 1. 홈 페이지의 패널에서 기본 디스플레이의 측면으로 설정을 선택하십시오.
- 7 개의 하위 범주가있는 설정 디스플레이가 나타납니다. 2. 설정 창에서 비즈니스 단위 설정을 선택한 다음 보안 역할을 선택하십시오.
- 보안 역할 목록 뷰 그리드 (그림 1 참조)가 나타나 기존의 모든 역할을 보여줍니다.
- 그림 1:
모든 기존 보안 역할의 목록보기. 3. 목록보기 그리드에서 해당 라인을 클릭하여 영업 관리자의 역할을 봅니다.
영업 관리자의 핵심 레코드 탭 (그림 2 참조)은 상단에 4 개의 다른 탭이 나타납니다. 기본값 인 세부 정보 탭에는 세부 정보가 거의 없습니다. 코어 레코드 탭에는 액세스 권한을 켜거나 끄는 모든 토글 스위치가 포함되어 있으며 역할 정보의 중심지입니다.
그림 2:
핵심 경영자에 대한 판매 관리자의 권리. 4. 핵심 레코드 탭을보고 나머지 탭을 클릭하면 기존 영업 관리자 프로필에 대한 다양한 수준에서 액세스 할 수있는 모든 개체를 볼 수 있습니다. 5. 파란색 동작 표시 줄에서 저장 후 닫기를 클릭하여 목록보기 눈금으로 돌아갑니다.
새로운 역할을 만드는 가장 쉬운 방법은 기존 역할을 복제하는 것입니다. 이렇게하려면 다음과 같이하십시오.
보안 역할 목록보기 눈금이 나타납니다. 3. 파란색 작업 표시 줄에서 역할 복사 버튼을 클릭하십시오.
그림 3과 같이 역할 복사 대화 상자가 나타나 원래 역할을 복사하고 사용할 새 이름을 묻습니다.
이것은 원래 역할의 모든 설정으로 새 역할 창을 즉시 표시합니다. 어떤 순간에 핵심 레코드 창이 나타나지 않으면 해당 탭을 선택하여 모든 역할 설정을 표시하십시오. 만들려는 새 역할에 대한 설정을 변경하려면 설정을 전환합니다. 계속해서 각 설정을 전환하여 다섯 가지 가능성 각각을 수행 할 수 있습니다. 세부 정보, 핵심 레코드, 영업, 서비스 및 비즈니스 관리의 5 가지 탭을 각각 검토하십시오. 6. 새 역할을 완전히 수정 한 후 저장 후 닫기를 클릭하십시오.
사용자는 둘 이상의 할당 된 역할을 가질 수 있습니다. 누군가는 시스템 관리자와 우편 실 직원으로 역할을 할 수 있습니다. 단일 사용자가 서로 다른 권한 및 액세스 권한을 가진 여러 역할을 갖는 경우 덜 제한적인 권한을 갖는 역할이 우선합니다. 따라서 시스템 관리자가 메일 룸 담당자로서의 기능을 수행하는 경우에도 최대 수준의 액세스 권한을 갖게됩니다.
