차례:
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QuickBooks Online은 다운로드 한 트랜잭션을 검토 할 때 습관을 익히려고합니다. QBO에 대한 규칙을 수립함으로써 프로세스를 함께 도울 수 있습니다. 규칙을 설정할 때 QBO에 특정 유형의 트랜잭션을 처리하는 f}을 사전에 알리기 때문에 검토 프로세스의 속도가 빨라집니다.
규칙의 작동 원리
예를 들어 Shell 주유소에서 업무용 자동차 용 가스를 구입하고 항상 QBO의 금융 기관에 연결 한 신용 카드를 사용하여 지불한다고 가정합니다. 효과적으로 Shell 역의 모든 거래를 연료 비용 계정으로 분류하려고합니다.
이 트랜잭션 중 하나에 카테고리를 수동으로 할당하고 QBO가 자신의 기호를 "습득"할 때까지 기다리거나 QBO가 따르도록 규칙을 설정할 수 있습니다. 규칙을 수립 할 때 규칙을 적용 할 계정 및 거래 유형 (돈이나 돈)과 같은 정보를 지정합니다.
모든 계정에 영향을주는 규칙이나 특정 계정에 영향을주는 규칙을 만들 수 있습니다.
그러면 QBO가 거래를하기 전에 개별 거래가 충족해야하는 기준을 식별합니다. 마지막으로, 귀하는 QBO가 기준을 충족시키는 트랜잭션에 할당해야하는 정보를 규정합니다. 예를 들어, 트랜잭션 유형과 카테고리를 지정할 수 있습니다.
수립 한 규칙은 다음 두 가지 방법 중 하나로 작동 할 수 있습니다.
- QBO는 규칙을 사용하여 다운로드 한 트랜잭션의 변경 사항을 제안한 후 검토하고 승인 할 수 있습니다. 또는
- QBO가 규칙의 조건과 일치한다고 판단한 모든 트랜잭션에 자동으로 규칙을 적용하고 해당 트랜잭션을 QBO에 추가하도록 선택할 수 있습니다.
첫 번째 접근법을 사용하면 QBO는 은행 및 신용 카드 페이지의 검토 용 탭에서 규칙을 찾아 적용 할 것으로 예상되는 거래를 식별합니다. 범주 또는 일치 열에 규칙 아이콘이 표시되므로 이러한 트랜잭션을 식별 할 수 있습니다.
QBO는 다른 아이콘을 사용하여 규칙에 일치하지만 아직 회사에 추가되지 않은 거래를 식별하고 규칙에 따라 자동으로 추가 된 거래를 식별합니다.
두 번째 방법은 위험 해 보일 수도 있지만 실제로는 그렇지 않습니다. QBO가 규칙을 자동으로 적용하더라도 QBO가 자동으로 수락하는 트랜잭션을 변경할 수 있습니다.
규칙 작성
동일한 단계를 사용하여 변경 사항을 제안하고 검토해야하는 규칙 유형과 규칙을 기반으로 트랜잭션을 자동으로 추가하는 규칙 유형 중 하나를 설정합니다.다르게 일하는 유일한 단계가 있습니다.
- 거래 → 뱅킹을 선택합니다.
은행 및 신용 카드 페이지가 나타납니다.
- 페이지 오른쪽에서 업데이트 버튼 옆에있는 아래쪽 화살표를 클릭하고 규칙 관리를 선택하십시오.
QBO는 규칙 페이지를 표시합니다.
- 규칙 페이지의 오른쪽 상단에있는 새 규칙 버튼을 클릭하십시오.
QBO는 규칙 대화 상자를 표시합니다.
- 규칙에 이름을 지정하십시오 - 여러분에게 의미있는 이름을 지정하십시오.
- 규칙이 QBO로 들어오는 돈이나 QuickBooks에서 흘러 나오는 돈에 적용되는지 확인하고 규칙을 적용 할 계정을 선택하십시오.
- "트랜잭션이 만나는 경우"섹션을 사용하여 다운로드 한 트랜잭션을 검사하여 규칙을 적용할지 여부를 결정할 때 사용해야하는 기준을 설정합니다.
행 추가 버튼을 사용하여 여러 기준을 설정할 수 있으며, 트랜잭션이 모든 기준을 충족해야하는지 또는 임의 기준을 충족해야하는지 지정할 수 있습니다. "all"을 지정하는 것이 더 엄격하며 QBO는 규칙 적용에 대해보다 선택적입니다.
섹션의 첫 번째 목록 상자를 사용하면 QBO가 트랜잭션 설명, 은행 텍스트 또는 거래 금액을 설정 한 조건과 비교할지 여부를 지정할 수 있습니다. 그 밖의 질문에 대해서는 설명 (거래 내역)은 은행 및 신용 카드 페이지의 설명란에 나타나는 텍스트를 참조합니다. 은행 텍스트 옵션은 은행이 다운로드하는 은행 세부 설명을 말합니다. 다운로드 한 거래를 클릭하면 은행 계좌 설명을 볼 수 있습니다. 은행 세부 사항 설명은 편집중인 트랜잭션의 왼쪽 하단에 나타납니다.
- 규칙 대화 상자 맨 아래에서 규칙의 기준을 충족하는 트랜잭션에 QBO가 적용 할 정보를 설정하십시오. 다음 중 하나 이상을 선택할 수 있습니다.
- QBO가 트랜잭션에 할당해야하는 트랜잭션 유형을 선택하십시오.
- 수취인과 하나 이상의 카테고리를 선택하여 규칙의 조건을 충족하는 거래에 적용합니다.
- 필요에 따라 규칙 조건을 충족하는 메모를 각 트랜잭션에 추가하십시오.
- QBO가 자동으로 규칙 조건을 충족하는 거래를 회사에 추가하도록하려면 내 장부에 자동 추가 확인란을 선택합니다.
이것은이 단계의 소개에서 찾은 것보다 "다른"단계입니다. 이 상자를 선택하면 QBO가이 규칙을 적용 할 트랜잭션을 승인 할 필요가 없습니다. 그러나 자동으로 추가 된 트랜잭션을 언제든지 변경할 수 있습니다.
- 저장을 클릭하십시오.
규칙을 만든 후에는 규칙 페이지의 작업 열을 사용하여 복사하여 (비슷한 규칙을 처음부터 만들 필요가 없도록) 더 이상 필요하지 않은 규칙을 삭제할 수 있습니다. 규칙을 편집해야하는 경우 작업 열의 편집 단추를 클릭하여 규칙 대화 상자를 다시 열고 변경하십시오.
회계사, QBO 회사간에 규칙을 내보내고 가져 오는 경우 고객을 도울 수 있고 시간을 절약 할 수 있습니다.
