마케팅 자동화 통합 테스트 방법 - 마케팅 자동화 솔루션과 고객 관계 관리 (CRM)의 통합 테스팅

마케팅 자동화 솔루션과 고객 관계 관리 (CRM) 시스템의 통합 테스트는 데이터 흐름, 리드 흐름 및보고. 통합을 테스트하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 더미 리드 및 캠페인을 만듭니다.

   더미 리드 는 실제 기록 인 것처럼 데이터베이스에 추가 된 잠재 고객 또는 고객입니다. 더미 캠페인 는 가상의 마케팅 캠페인입니다.

   약간의 즐거움을 위해 유명한 인물의 이름과 속성을 더미 리드로 사용하십시오. 더미 리드에 모든 데이터 요소가 포함되어 있는지 확인하고 각 입력란에 'test'라는 단어를 포함시킵니다. 사전 구성된 필드 인 경우 선택한 항목을 기억하십시오. 더미 캠페인에 리드를 연결하여 4 단계에서 보고서를 테스트 할 수 있습니다.

   더미 리드를 CRM과 동기화하여 리드 흐름을 테스트합니다.

2. 정확히 어떻게 수행할지는 응용 프로그램에 따라 다르지만 클릭 할 수있는 동기화 버튼이 수반되어야합니다.

   데이터를 동기화 한 후에 더미 리드가 CRM 응용 프로그램에 올바르게 지정되면 리드 흐름 테스트가 성공적으로 수행됩니다.

   데이터 흐름을 테스트하십시오.

   

3. 두 방향으로 데이터 흐름을 테스트해야합니다. 2 단계를 완료하면 더미 리드의 모든 데이터가 CRM 도구의 새 레코드로 전송되는지 확인하십시오. 그런 다음 CRM 도구에 새로운 더미 리드를 작성하고 CRM 도구의 리드를 다시 동기화하여 2 단계를 반복하십시오. 귀하의 마케팅 자동화 시스템.

   보고 내용을 테스트하십시오.

4. 더미 캠페인을 확인하여 보고서에서 정보를 읽었는지 확인하고 리드 소스 보고서에 더미 리드가 도착했음을 보여줍니다. 보고서에 더미 리드가 표시되지 않으면 공급 업체에 문의하여 잘못된 위치를 확인하십시오.

   일부 마케팅 자동화 도구를 사용하려면 도구의 IP 주소 목록을 작성해야합니다. 예를 들어, 마케팅 자동화 도구는 SaaS (Software-as-a-Service) 솔루션 일 가능성이 높으며 인터넷을 통해 액세스합니다. CRM 도구는 SaaS 솔루션 일 수도 있습니다. 이 경우 CRM 도구는 데이터에 액세스 할 수있는 응용 프로그램을 알아야합니다.

마케팅 자동화 도구의 IP 주소를 확인하는 것은 이것이 어떻게 수행되는지입니다. IP가 CRM 도구에서 확인되지 않으면 연결을 완료 할 수 없으며 문제가 발생합니다. 이 확인이 필요한 경우 공급 업체에서 알려드립니다.