Salesforce에서 사례 팀을 구성하는 방법 com 서비스 클라우드 - 인형

경우에 따라 팀 구성원이 필요로하는 특정 문제 해결할 전문 지식이나 권한이 없습니다. 에이전트가 Service Cloud에서 함께 작업 할 수있는 방법 중 하나는 사례 팀 기능을 사용하는 것입니다. 설정 → 빌드 → 사용자 정의 → 사례 → 사례 팀 → 사례 팀 역할을 선택하고 다음 단계에 따라 사례 팀을 설정하십시오. 1 <새로 만들기> 버튼을 클릭하십시오.

새 사례 팀원 역할 페이지가 나타납니다.

2 Member Role Name을 입력하고 Case Access 선택 목록에서 해당 역할에 대한 액세스 수준을 선택하십시오.

선택 사항으로 고객 포털에서 보임 확인란을 클릭합니다. 고객 포털을 보유하고있는 사용자가 역할에 속한 회원을 볼 수있게하려면이 상자를 선택하십시오.

3 완료하면 저장을 클릭하십시오.

또는 저장 및 새로 만들기를 클릭하여 역할을 저장하고 다른 역할을 즉시 만들 수 있습니다.

몇 가지 사례 팀 역할을 설정 한 후에 사례 팀 관련 목록이 사례 페이지 레이아웃에 나타나는지 확인하십시오.

4 설정 → 빌드 → 사용자 정의 → 사례 → 페이지 레이아웃을 선택하십시오.

수정하려는 사례 페이지 레이아웃의 왼쪽에있는 수정 링크를 클릭하십시오. 선택한 레이아웃에 대해 향상된 페이지 레이아웃 편집기가 나타납니다.

5 레이아웃 편집기의 왼쪽 상단 툴바에서 관련 목록을 선택하십시오.

페이지가 자동으로 레이아웃의 관련 목록 섹션으로 스크롤되고 사용 가능한 관련 목록이 편집기에 표시되며 사용중인 목록은 회색으로 표시됩니다.

6 사용 가능한 관련 목록에서 사례 팀을 클릭하고 원하는 위치로 드래그하여 페이지에 표시하십시오.

사례 팀 관련 목록이 페이지에 나타납니다.

7 완료하면 저장을 클릭하십시오.

이 변경으로 인해 사용자의 개인 사용자 정의를 덮어 쓸 것인지 묻는 메시지가 나타납니다. 선호도에 따라 예 또는 아니요를 클릭하십시오. 사례 페이지 레이아웃 페이지가 다시 나타납니다.

조직의 사례 팀을 구성 했으므로 사례 소유자가 사례에 공동 작업자를 추가 할 수 있습니다.