Excel 대시 보드를 배포하기 전에 묻는 주요 질문 - 완성 된 Excel 대시 보드를 보내기 전에 더미

완성 된 Excel 대시 보드를 보내기 전에 한 걸음 물러서서 몇 가지 중요한 질문을 할 시간이 있습니다. 대시 보드를 배포하기 전에 이러한 질문을 체크리스트로 사용하십시오.

대시 보드에서 올바른 정보를 제공합니까?

제시하는 정보를보고 요구 사항 수집 중에 확인 된 대시 보드의 목적을 충족하는지 확인하십시오. 핵심 사용자와 대시 보드의 목적을 다시 명확히하는 것에 대해 소심하지 마십시오. 대시 보드를 진공 상태로 만들지 않으려합니다. 몇 명의 테스트 사용자가 개발할 때 반복을 볼 수 있습니다. 이렇게하면 통신이 열린 상태로 유지되고 잘못된 방향으로 지나치지 않게됩니다.

대시 보드의 모든 것이 목적을 가지고 있습니까?

대시 보드의 주요 정보가 주 목적을 얼마나 지원하지 않는지 정직하게 살펴보십시오. 대시 보드를 최대한 가치있게 유지하기 위해 흥미롭지 만 실용적이지 않은 알기 쉬운 데이터로 희석하고 싶지는 않습니다.

데이터가 대시 보드의 핵심 목적을 지원하지 않는 경우 생략하십시오. 페이지의 공백을 모두 채워야한다고 말하는 것은 없습니다.

대시 보드에서 중요한 메시지가 눈에 띄게 표시됩니까?

모든 대시 보드에는 하나 이상의 주요 메시지가 있습니다. 이러한 메시지가 눈에 띄게 표시되는지 확인하려고합니다. 대시 보드의 주요 메시지가 눈에 띄는 지 여부를 테스트하려면 대시 보드를 보면서 뒤로 물러서십시오. 멀리보고 대시 보드를 여러 번 봅니다. 너 한테 먼저 뛰어 내리는거야? 표시 할 핵심 구성 요소가 아닌 경우 무언가를 변경해야합니다.

주요 구성 요소가 눈에 띄도록하기 위해 수행 할 수있는 몇 가지 조치가 있습니다.

• 대시 보드의 주요 구성 요소를 페이지의 왼쪽 상단이나 왼쪽 중앙에 놓습니다. 연구에 따르면이 분야는 장기간에 걸쳐 가장 많은 주목을받는 것으로 나타났습니다. 대시 보드 영역을 정의하는 테두리, 배경 및 기타 요소를 강조하지 않습니다.

• 구성 요소 사이의 자연스러운 공백을 사용하여 대시 보드를 분할하십시오. 테두리가 필요한 경우 데이터보다 밝은 색상으로 서식을 지정하십시오. 라벨 및 기타 텍스트를 데이터보다 밝은 색상으로 서식 지정하십시오.

• 밝은 색상의 레이블은 표시된 정보에서 사용자를 혼란스럽게하지 않고 필요한 정보를 제공합니다. 이 대시 보드를 유지 관리 할 수 ​​있습니까?

대시 보드 업데이트와 대시 보드 재 구축 간에는 큰 차이가 있습니다.흥미 진진하게 방금 만든 다정한 대시 보드를 보내기 전에 잠깐 시간을내어 대시 보드 유지 관리에 대해 생각해보십시오. 업데이트 빈도와 데이터를 업데이트 할 때마다 진행해야하는 프로세스에 대해 생각하고 싶습니다. 일회성보고 이벤트 인 경우 사용자에게 기대를 설정하십시오. 되풀이되는 보고서가 될 것이라는 것을 알고 있다면, 어떤 시간표에 동의하기 전에 개발 시간, 새로 고침 간격 및 단계적 조정을 실제로 협상하고 싶을 것입니다.

대시 보드에 스코프 및 보관 수명이 명확하게 표시되어 있습니까?

대시 보드는 스코프 및 보관 수명을 명확하게 지정해야합니다. 즉, 누구나 대시 보드를보고 관련 기간과 대시 보드의 정보 범위를 알 수 있어야합니다. 이것은 대시 보드 및 보고서에 효과적으로 레이블을 붙일 수있는 몇 가지 간단한 작업입니다.

항상 대시 보드에 타임 스탬프를 포함하십시오.

• 매월 또는 매주 동일한 대시 보드 또는 보고서를 배포 할 때 혼동을 최소화합니다. 측정 값의 데이터가 언제 검색되었는지를 나타내는 텍스트를 항상 포함시킵니다. 많은 경우, 데이터의 타이밍은 측정 값을 분석 할 때 중요한 정보입니다.

• 대시 보드의 각 구성 요소에 설명이 포함 된 제목을 사용하십시오. 많은 약어 및 기호가 포함 된 숨겨진 제목은 피하십시오.

• 대시 보드가 문서화되어 있습니까? 대시 보드와 그 뒤에있는 데이터 모델을 문서화하는 것이 중요합니다. Excel 워크 시트를 상속 한 사람이라면 누구나 보고서로 들어가는 다양한 분석 작업을 번역하는 것이 얼마나 어려울 지 알 것입니다. 운이 좋다면 데이터 모델은 1 주일 정도에 조각 할만큼 작을 것입니다. 운이 좋다면 전체 모델을 버리고 처음부터 다시 시작해야합니다.

문서는 심지어 hifalutin 멋진 물건이 될 필요가 없습니다. 대시 보드를 문서화하는 데 몇 가지 간단한 작업이 도움이 될 수 있습니다.

모델 맵 탭을 데이터 모델에 추가하십시오.

모델 맵 탭은 데이터 모델의 키 범위를 요약하고 각 범위가 최종 프레젠테이션 계층의보고 구성 요소와 상호 작용하는 방법을 설명하는 데 사용할 수있는 별도의 시트입니다.

• 주석과 레이블을 자유롭게 사용하십시오. 오랫동안 데이터 모델을 벗어난 후에도 몇 가지 설명 주석과 레이블이 모델을 명확히하는 데 도움이되는 것은 놀랍습니다.

• 색상을 사용하여 데이터 모델의 범위를 식별합니다. 데이터 모델에서 색상을 사용하면 셀 범위를 빠르게보고 해당 범위의 기본 표시를 얻을 수 있습니다. 각 색상은 범위 유형을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어 노란색은 준비 테이블을 나타내고 회색은 수식을 나타내고 보라색은 참조 테이블을 나타낼 수 있습니다.

• 대시 보드는 사용자에게 친숙합니까? 대시 보드를 배포하기 전에 사용자 친화적인지 확인해야합니다.

직관:

대시 보드는 본 적이없는 사람에게 직관적이어야합니다.누군가 그것을 시험하고 그 사람에게 그것이 의미가 있는지 물어보십시오. 대시 보드에서 말하는 내용을 설명해야하는 경우 문제가 있습니다. 대시 보드에 더 많은 레이블, 복잡한 차트, 레이아웃, 데이터 및 데이터가 부족합니까? 여러 사용자로부터 피드백을받는 것이 좋습니다.

• 간편한 탐색: 대시 보드가 동적 인 경우 매크로 또는 피벗 테이블과의 상호 작용이 가능하므로 탐색 기능이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 사용자가 데이터를 가져 오기 위해 여러 곳을 클릭해야합니까? 드릴 다운 수가 적절한가요? 보기간에 전환하는 데 너무 오래 걸립니까? 다시 한 번, 여러 사용자의 대시 보드를 테스트하십시오. 또한 사용자가 아닌 여러 대의 컴퓨터에서 대화 형 대시 보드 기능을 테스트하십시오.

• 제대로 인쇄: 대시 보드를 만든 사람이 올바르게 인쇄되는지 확인하기 위해 대시 보드를 인쇄하는 것보다 더 성가신 것은 없습니다. 대시 보드가 제대로 인쇄되도록 Excel 파일의 인쇄 옵션을 설정하십시오.

• 대시 보드가 정확한가요? 대시 보드의 데이터가 부정확하다는 인식보다 대시 보드 또는 보고서를 빨리 ​​죽이는 것은 없습니다. 데이터가 정확한지 여부를 결정하는 방법을 알려주는 것은 제 능력이 아닙니다. 그러나 대시 보드가 정확하다는 인식을 세 가지 요소로 강조 할 수 있습니다.

신뢰할 수있는 출처와의 일관성:

데이터가 다른보고 소스와 일치하지 않으면 데이터 신뢰성 문제가 발생합니다. 특히 그러한 다른 출처가 권위있는 출처로 간주되는 경우. 조직에서 복음으로 여겨지는 데이터 소스를 알고 있어야합니다. 대시 보드에 신뢰할 수있는 출처와 관련된 데이터가 포함되어 있으면 데이터를 해당 출처와 비교하여 일관성을 유지하십시오.

• 내부 일관성: 대시 보드의 한 부분이 왜 동일한 대시 보드의 다른 부분과 왜 흔들리지 않는지 설명하는 것은 결코 재미 있지 않습니다. 대시 보드 내에서 일정 수준의 내부 일관성을 유지하고자합니다. 대시 보드의 다른 영역에있는 비교 가능한 구성 요소가 서로 일치하는지 확인하십시오. 불일치의 원인이있는 경우, 그 이유를 명확하게 표기하십시오. 간단한 표기법이 데이터에 관한 질문을 얼마나 잘 정리하는지 놀랍습니다.

• 개인 경험: 누군가 보고서를보고 "그 말이 맞지 않습니까? "사람들은 데이터의 건전성을 평가하기 위해"gut feel "이라고 부르는 것을 사용하고 있습니다. 아무도 진공 상태에서 숫자를 보지 않습니다. 분석을 보면 몇 년 동안 개인 지식, 상호 작용 및 경험을 가지고 있습니다. 당신은 정보를 평가할 때 이러한 경험을 무의식적으로 사용합니다. 대시 보드의 정확성을 결정할 때는 조직의 "일화 지식"을 고려하십시오. "가능한 경우 대시 보드를 회사의 일부 콘텐츠 전문가에게 보여주십시오.