재무 모델 프레젠테이션 준비 팁 - 인형

재무 모델을 가장 잘 압니다. 어느 누구도 모델에 대해 이야기하는 것보다 더 자격이 없으므로 재무 모델의 결과를 이사회 나 고위 경영진에게 공식 프레젠테이션으로 전달하라는 요청을받을 수 있습니다. 조사 결과를 명확하고 간결하게 전달하는 방법을 결정해야합니다. 당연히 많은 디테일 지향 모델 제작자들은 10 분짜리 프리젠 테이션을 구축하는 데 수 주일이 걸린 20MB 재무 모델을 증류하는 것이 어렵다는 것을 알게되었습니다.

차트를 복사하여 Word 또는 PowerPoint에 직접 붙여 넣기 만하면 Excel의 기본 데이터에 대한 링크가 유지됩니다. 변경하려는 경우 괜찮습니다. 그러나 파일 크기가 매우 커질 수 있으며 의도하지 않게 다른 문서에 의도하지 않게 삽입 된 기밀 정보를 실수로 보낼 수도 있습니다. 이를 방지하려면 차트를 그림으로 붙여 넣어야합니다. 차트를 복사 한 다음 대상 문서에서 Paste Special을 사용하여 차트를 그림 또는 JPG로 붙여 넣습니다.

많은 정보를 전달해야하는 이런 종류의 환경에서는 말하기 도중에 PowerPoint 슬라이드에서 요약 표나 차트를 사용하면 도움이됩니다. 당신이 조금 긴장하면 초점을 벗어나는 데 도움이 될 수도 있습니다.

잠재 고객은 아마 모델의 동작을보고 싶지 않을 것입니다. (구체적으로 요청하지 않는 한 내부 동작을 표시하는 것을 권장하지 않지만) 실제 시나리오와 변경 시나리오를보고 싶어 할 수 있습니다. 모델이 올바르게 구축되면 입력 가정을 한 번 변경할 수 있으며 관객은 이러한 변화하는 시나리오의 효과를 실시간으로 볼 수 있습니다.

사전에 가능한 모든 입력을 테스트하십시오. #REF가 있습니다! 라이브 감도 분석 중에 발생하는 오류는 진정한 자신감과 신용 킬러입니다.

Excel에서 프레젠테이션을하든 PowerPoint 슬라이드를 사용하든 다음과 같은 기본적인 재무 프레젠테이션을 따르십시오.

• 한 번에 하나의 주요 메시지 만 표시하십시오. 화면을 너무 세세하게 펼치거나 지나치게 많이 전달하지 마십시오.
• 눈금 선 대신 공백을 사용하십시오. 눈금 선은 혼란을 일으키고 프레젠테이션이 보잘 것없는 엑셀 스프레드 시트처럼 느껴집니다. 잠재 고객이 Excel을 좋아할 수도 있지만 잠재 고객의 많은 사람들이 눈금 선을 보았을 때 전원이 꺼지므로 프레젠테이션처럼 보이고 Excel처럼 느껴지십시오.
• 프레젠테이션을 끝내고 살펴볼 수있는보다 자세한 보고서를 제공하십시오. 화면에 요약 만 표시하십시오.
• 글꼴이 프로젝터에서 충분히 크고 선명하게 보이는지 확인하십시오. 가능한 경우 사전에 테스트하십시오. 때로는 색상이 흐려 보이기 때문에 투사 할 때 텍스트를 읽기가 어려워집니다.
• 모델 자체를 화면에 표시하는 경우 Excel에서 확대하여 관객이 숫자를 볼 수있게하십시오. 미리 테스트 해보고이 방법으로 화면의 일부만 보여줄 수 있음을 기억하십시오.
• Excel에서 뛰어 넘지 마십시오. 잠재 고객은 귀하의 모델에 익숙하지 않습니다. 그들은보고있는 것을 소화 할 시간이 필요합니다.
• 차트와 그래픽을 사용하여 텍스트와 숫자 대신 메시지를 표시하십시오.

모델의 산출물, 투입물, 가정 또는 작동에 관한 질문을 준비한다. 사용했던 가정이나 계산 된 방식을 변호 할 수 있는지 확인하십시오. 모델 산출물은 가정에 적용된 것만 큼 우수하기 때문에 잠재 고객이 모델 가정을 수용하기 위해 주요 가정을 수용해야합니다.