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QuickBooks의 고객 목록은 모든 고객과 고객 정보를 추적합니다. 예를 들어 고객 목록은 고객의 청구서 수신 주소와 배송 주소를 추적합니다. 다음 단계에 따라 고객을 고객 목록에 추가하십시오:
1. 목록 -> 고객 작업리스트 명령을 선택하십시오.
QuickBooks는 고객: 작업 목록 창을 표시합니다.
고객: 작업 단추는 새로운 고객을 생성하는 것 외에도 고객 정보를 편집하고, 고객을 삭제하고, 고객 목록을 인쇄하는 등의 명령 메뉴를 제공합니다.
2. 새 고객을 추가하려면 고객: 작업 단추를 클릭 한 다음 새로 만들기 명령을 선택하십시오.
QuickBooks는 새 고객 윈도우를 표시합니다. 3. 고객 이름 상자를 사용하여 고객에게 짧은 이름을 지정하십시오.
고객 이름 상자에 고객의 전체 이름을 입력 할 필요가 없습니다. 해당 정보는 주소 정보 탭에 표시된 회사 이름 상자로 이동할 수 있습니다. QuickBooks 회계 시스템 내에서 고객을 지칭 할 때 사용할 수있는 고객 이름의 축약 버전을 원할뿐입니다.
기초 잔액 및 다른 값 상자를 사용하여 고객의 기초 잔액을 설정하지 않으려합니다. 새로운 고객 계정 채권 잔액을 설정하는 올바른 방법이 아닙니다. 이 작업을 수행하면 본질적으로 해당 신용 부분이없는 항목의 직불 부분을 설정하게됩니다. 나중에 불완전한 부기를 해결하기 위해 들어가서 미친 짓궂은 일지를 입력해야합니다.
연락처 정보, 청구서 발송 주소, 연락처 이름, 연락처 전화 번호, 팩스 번호 등 회사 이름을 제공하십시오. 6. 고객에 대한 약간의 추가 정보를 제공하십시오.
추가 정보 탭을 클릭하면 QuickBooks는 고객 정보를 수집하고 저장하는 데 사용할 수있는 몇 가지 다른 상자를 표시합니다.
•
유형 드롭 다운 목록 상자
를 사용하여 고객을 특정 "고객 유형"에 맞게 범주화 할 수 있습니다.
• 용어 드롭 다운 목록 상자 < 를 클릭하여 고객의 기본 지불 조건을 확인하십시오. •
담당자 드롭 다운 목록 상자 를 사용하여 고객의 기본 영업 담당자를 식별합니다. •
기본 전송 방법 - 고객의 송장 및 대변 메모를 전송하는 기본 방법을 선택합니다. 재판매 번호를 기록하고 기본 가격 수준을 지정하고 필드 정의 버튼을 클릭하여 고객에 대해 수집 및보고 할 추가 필드를 지정할 수도 있습니다.
7. 지불 정보 탭을 클릭하십시오. 고객의 계좌 번호, 크레딧 한도 및 선호하는 지불 방법을 기록 할 수있는 상자 세트가 나타납니다. 8. (선택 사항) 고객 정보를 보려면 작업 정보 탭을 클릭하십시오. 작업 정보 탭에서는 고객에 대해 수행되는 특정 작업과 관련된 정보를 설명 할 수 있습니다. 고객을 설정하고 해당 고객에 대한 작업을 설정하는 경우 작업 정보 탭을 사용합니다.
