Salesforce의 캠페인 빌더가 통합 된 기존 회원을 대상으로 Salesforce의 캠페인 빌더가 통합 된 기존 회원을 대상으로

비디오: DV360/GA360 Remarketing and Setup 2024

Salesforce로 대상 목록을 쉽게 만들 수 있습니다. 귀사에서 이미 사용자의 리드 및 연락처를 가져온 것으로 가정하면 세 가지 방법으로 Salesforce에서 직접 대상 목록을 작성할 수 있습니다.

캠페인에 기존 리드 및 연락처 연결
사용자 정의 리포트에서 멤버 추가
목록보기에서 회원 추가하기

원하는 리드 또는 연락처를 특정 캠페인과 연결하면 대상을 타겟팅 할 수 있습니다.

캠페인 레코드에서 회원 추가

기존 리드 또는 연락처를 계획중인 캠페인과 연관 시키려면 먼저 목록보기를 통해 리드 또는 연락처를 볼 수 있도록하십시오. 목록보기 페이지 당 200 개의 리드 또는 연락처를 추가 할 수 있습니다. 다음 단계를 따르십시오.

특정 캠페인 기록에서 회원 관리 버튼을 클릭하십시오. 선택 목록이 나타납니다.
회원 추가 - 검색 옵션을 선택하십시오. 이 예에서는 기존 리드를 추가합니다. 구성원 관리 마법사가 나타납니다.
멤버 관리 마법사의 구성원 추가 하위 탭의 검색 할 구성원 유형 선택 섹션에서 리드 (Leads) 라디오 단추가 선택되어 있는지 확인합니다. 이것이 기본값입니다.
필터 기준을 지정하십시오. 이 캠페인에 대해 원하는 리드를 얻으려면 기존보기를 사용하거나 새로운 기준을 만들 수 있습니다. 어떤 하위 집합의 리드를 사용해야할지 확실하지 않으면 한 걸음 물러서서이를 고려하십시오. 데이터베이스의 모든 리드를 이메일로 보내면 현명한 결정이 아닐 수도 있습니다.
기준을 선택한 후 이동을 클릭하십시오. 검색 결과는 필터 기준 아래에 나타납니다.
이 캠페인에 추가하려는 리드 옆의 확인란을 선택하십시오.
리드를 캠페인과 연관되도록 봅니다.
상태로 추가 드롭 다운 목록을 클릭하여 회원 상태를 선택한 리드와 즉시 선택하고 연결하십시오. 이제 선택한 리드가 기존 멤버 하부 탭에 나타납니다. 걱정마. 준비가되기 전에 가려운 방아쇠 손가락으로 일부 멤버를 추가 할 수 있다면 손쉽게 제거 버튼을 사용하여 멤버를이 캠페인에서 분리하고 다시 시작할 수 있습니다.
필요에 따라 2-6 단계를 반복하여 새보기를 선택하십시오.
완료되면 회원 관리 페이지 이름 아래에있는 캠페인으로 돌아 가기: 캠페인 이름 링크를 클릭하십시오. 캠페인 레코드가 다시 나타납니다.

맞춤 보고서에서 회원 추가

단일 리드, 연락처 또는 캠페인 보고서의 50,000 명에 달하는 리드 또는 연락처가 캠페인과 연결될 수 있습니다.보고서를 실행하여 기존 구성원을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.

캠페인에 보고서 구성원 추가.

Reports 홈 페이지에서 대상으로 지정할 리드 또는 연락처의 사용자 정의 보고서를 클릭하십시오. 보고서 페이지가 나타납니다.
캠페인에 추가 버튼을 클릭하십시오. 구성원 추가 마법사가 나타납니다.
캠페인 필드에 대한 기존 캠페인을 선택하십시오. 조회 아이콘을 사용하여 일치하는 항목을 검색하십시오.
캠페인을 선택한 후 회원 상태 드롭 다운 목록에서 적절한 상태를 선택하십시오.
보고서 구성원의 회원 상태 선택.
라디오 버튼을 사용하여이 멤버 상태로 기존 멤버 상태를 덮어 쓸지 여부를 전환 할 수 있습니다. 기본값은 기존 구성원 상태를 덮어 쓰지 않는 것입니다.
계속하려면 캠페인에 추가를 클릭하십시오. 마법사의 2 단계에서 시도한 상태 메시지가 나타납니다.
정보를 확인할 때 완료를 클릭하십시오. 사용자 정의 리포트 페이지로 돌아갑니다.