사용 - 판매원은 영업 담당자가 인형

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Salesforce는 판매원이 영업 사원을 위해 제작했습니다. 가능한 한 가장 효율적인 방법으로 일상적인 Salesforce 작업을 사용하여 판매에 시간을 할애하는 방법은 다음과 같습니다.

• 잠재 고객 추적. 세로 막대에서 새 리드 만들기 항목을 선택하고 레코드를 채운 다음 저장을 클릭합니다.

• 회사를 추적합니다. 세로 막대에서 새 계정 만들기 항목을 선택하고 레코드를 완료 한 다음 저장을 클릭하십시오.

• 상위 / 하위 관계를 설정하십시오. 상위 및 하위 계정에 대한 레코드를 만듭니다. 하위 계정의 편집 버튼을 클릭하고 상위 계정 필드 옆에있는 조회 아이콘을 사용하여 상위를 연결하면 조직의 기업 구조를 시각적으로 표시 할 수 있습니다. 그런 다음 저장을 클릭하여 가족을 재결합하십시오.

• 사람을 추적합니다. 해당 직원이 근무하는 계정 세부 정보 페이지로 이동하여 세로 막대에서 새 연락처 작성 항목을 선택하십시오. 레코드를 채우고 저장을 클릭하십시오.

• 조직 계층을 수립합니다. 계정의 연락처에 대한 레코드를 만듭니다. 연락처 레코드에서 편집 단추를 클릭하고 보고서 대상 필드 옆에있는 조회 아이콘을 사용하여 관리자를 연결하십시오. 그런 다음 저장을 클릭하십시오.

• 거래를 추가하십시오. 관련 고객의 계정 세부 정보 페이지로 이동하여 세로 막대에서 새 기회 만들기 항목을 선택하십시오. 스테이지 및 마감 날짜 필드를 포함한 필드를 완성한 다음 저장을 클릭하십시오.

• 작업을 설정하십시오. 관련 기록 세부 정보 페이지 (예: 연락처 또는 계정)로 이동하여 세로 막대에서 새 작업 작성 항목을 선택하십시오. 필드를 완성한 다음 저장을 클릭하십시오.

• 통화 기록. 관련 기록 세부 정보 페이지로 이동하여 활동 기록 관련 목록에서 통화 기록 버튼을 클릭하십시오. 필드를 완성한 다음 저장을 클릭하십시오.

• 이메일을 보내십시오. 관련 기록 세부 정보 페이지 (예: 연락처 또는 리드)로 이동하여 활동 기록 관련 목록에서 이메일 보내기 버튼을 클릭하십시오. 필드를 완성한 다음 저장을 클릭하십시오.

• 판매 담보물에 액세스하십시오. 내용 탭을 클릭하고 키워드를 입력 한 다음 문서 찾기 버튼을 클릭하여 일치하는 문서를 검색합니다.

• 캠페인 관리. 캠페인 및 적절한 권한이있는 경우 작업 표시 줄에서 새 캠페인 버튼을 클릭하십시오. 필드를 채우고 저장을 클릭하십시오.

• 고객 서비스 문의 시작. 관련 레코드 세부 정보 페이지 (예: 계정 또는 연락처)로 이동 한 다음 세로 막대에서 새 사례 작성 항목을 선택하십시오.

• 재사용 가능한 포커스 목록을 만듭니다. 관련 레코드 탭을 클릭하고 해당보기 섹션에서 새보기 작성 링크를 클릭하십시오. 보기의 설정을 완료 한 다음 저장을 클릭하십시오.

• 보고서를 작성하십시오. 보고서 탭을 클릭하고 새 맞춤 보고서 만들기 버튼을 클릭하십시오. 마법사의 단계를 수행 한 다음 준비가되면 보고서 실행 버튼을 클릭하십시오.

• 보고서 내보내기. 보고서로 이동하여 Excel로 내보내기 버튼을 클릭하십시오. 보고서를 내보내는 단계를 따르십시오.

• 중복 레코드를 병합합니다. 리드 세부 정보 페이지에서 중복 찾기 버튼을 클릭합니다. 계정 병합의 경우 계정 홈 페이지의 도구 섹션에서 계정 병합 링크를 클릭하십시오. 연락처를 병합하려면 계정 세부 정보 페이지로 이동하여 연락처 관련 목록에서 연락처 병합 단추를 클릭하십시오. 각 상황에서 특정 개체에 대한 병합 마법사의 단계에 따라 작업을 완료하십시오.

• 기록을 이전합니다. 이전 권한이 있다고 가정하면 기록 세부 정보 페이지로 이동하여 소유자 필드 옆에있는 괄호 안에있는 변경 링크를 클릭하십시오. 필드를 완성한 다음 저장을 클릭하십시오.